СССР, 1984 год. Глухая провинция. После танцев исчезает дочь высокопоставленного партийного функционера. Ни единого свидетеля, ни одной зацепки. В ту же ночь на окраине города в частном доме совершено зверское убийство. Главным подозреваемым становится хозяин жилища. Оба запутанных дела поручают опытному капитану милиции Журову.
Ему предстоит распутать этот клубок, где правда причудливо переплетается с вымыслом. Подозрения падают на многих, но улики уводят в тупик. Журов понимает: за внешней простотой провинциальной жизни скрываются тёмные тайны. Капитан погружается в расследование, где каждый шаг может стоить карьеры, а может, и жизни.